1966年夏天,迎接暑假到来的三姊弟,一如往常地嬉戏玩乐,与家人讨论暑假的旅游计划。看似和乐的家庭,直到母亲意外得知父亲不可告人的秘密后,逐渐崩解。这回透过小孩们的无奈答话,充分展现二战之后逐渐弥漫的保守氛围,并讥讽当时社会的道德假面。
在自己深爱的父亲去死之后,9岁的乔伊发现自己处于一连串怪象之中包括心灵遥感,来自坟墓的电话还有险恶的口技长演者假人的残酷杀人本能但是相关部门到远调查乔伊的怪象的时候他释放出超自然的恐怖能量,科学家们对此无法理解而东手无策…只有这个小男孩有希望能让一切停止....