《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
从小到大，上杉练（关智一 配音）和姐姐上杉美鸠（北都南 配音）就生活在父亲暴力的阴影之下，终于，忍无可忍的两人选择了离家出走，可是，身无分文的两人在七滨市中几乎无法生存。一次偶然中，姐弟两人遇见了名门久远寺家的大小姐，出于同情，后者决定将两人带回自己的府邸中，担当管家与女佣的职位。 就这样，上杉姐弟两的新生活开始了。久远寺家有着三位女主人，分别是声名远扬的指挥家兼当家久远寺森罗（伊藤静 配音），个性傲娇但直爽的次女久远寺未有（后藤邑子 配音），以及里里外外都是少女心的久远寺梦（水森志寿香）。虽然这三个颇具姿色的大小姐经常让上杉练感到无所适从，但也是她们让上杉练明白，人间自有真情在。
叶月优是位充满热血的少女，虽然她拥有令人羡慕的运动天赋，但是她却不愿意参加任何运动竞赛。直到有一天，她遇到了影响她一生的好友【早濑奈美】。她们两个经过一些因缘际会后，参加国中部的排球队，结果两人的光芒在那里大放异彩。而排球队教练【大门教练】，是位非常严厉且对球员不假辞色的教练，于是充满热血的小优就常常跟大门教练起冲突。有一天，大门教练看到小优发球的姿势不正确，而很严厉的斥责她，还把小优的右手给打断(但也导致小优日后练就黄金左手厉害的攻势)。小优和奈美升上高中后，彼此分道扬镳选择不同的教练：小优选择的是待人亲切的三田村教练，而奈美还是跟随在大门教练身边。小优和奈美彼此约定好：【我们，一定要打进全国联赛...】而以此目标互相奋斗着！ 第一时期：小优国中的时候，跟奈美同个学校。当时奈美就已经在大门教练的排球队当正式选手，而小优那时还没有和奈美成为好朋友。 不过后来小优那狂野的个性污辱到排球，奈美看不过去就去纠正她，然后在因缘际会下小优也加入大门教练的排球队。 可是加入排球队的小优，却不得大门教练的重用，而叫她拼命练接球…(因为小优防守很差…)。 后来又经过一大堆的训练，最让我SHOCK的事情终于发生了！在一次训练当中，小优不知道怎样得罪了大门教练，而大门教练居然把小优的右手折断…(断臂…|||)。后来升上高中后，小优就离开大门教练而跑去投靠正式的排球队－三田村教练。 那个断臂事件我印象超深刻的，因为大门教练后来在跟小优对上时，有说过这一句话：“没想到当初因为我的冲动，而让她练成黄金左手…(小优两只手都能杀球，超强！)”小优有位很喜欢的男孩子【立木爽】，他是全国排球男子正式队员。而每次当小优练球遇到瓶颈时，总是会请教他关于排球的问题，使她球技精进不少。而在全国联赛也有一支强劲的队伍，因为里面有冠军新人球员【绘理】。而绘理她见识到小优的爆发力后，也向她正式挑战，希望能在冠军联赛打败她。 经过一场场精采的比赛后，小优、奈美和绘理终于如愿以偿的当上日本国际正式球员。小优擅长主攻、奈美擅长救球，而绘理擅长托球，纵横国际间，让她们三人形成一股锐不可挡的惊人力量。【不轻易退缩、不轻言放弃】的精神，而她们三人永远会以笑脸来面对明天的吧！
