男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？
托尼原本和已故姐姐的五个养子女过着美满的生活，然而两名非洲修女送来两个婴儿，称这是姐姐去世前最新收养的孩子，托尼的安稳生活再度彻底被打乱。
