元军攻打日本之际，中国大陆的妖怪为了得到死者魂魄亦东渡日本。在这里，他们遭遇了犬夜叉的父亲斗牙王。经过一番艰苦鏖战，大陆妖怪最终被封印在斗牙王的牙齿中。 时间回到战国时代，四魂之玉的一枚碎片飞到不归之森，唤醒了大陆妖怪首领之子玛瑙丸。为了解开被斗牙王牙齿所封印的力量，玛瑙丸派随从琉璃、玻璃将犬夜叉一行人引到不归之森，并诱使犬夜叉用铁碎牙斩断结界。结界消失，被封印上百年的力量开始复活，玛瑙丸变得愈加强大。与此同时，玻璃和琉璃分别夺去了珊瑚的云母和法师的风穴，使犬夜叉一方陷入苦战；另一方面，戈薇的意识被玛瑙丸控制，她迫不得已用箭再次将犬夜叉封印，之后更被桔梗推入枯井，穿越时空回到了现代……
1966年夏天，迎接暑假到来的三姊弟，一如往常地嬉戏玩乐，与家人讨论暑假的旅游计划。看似和乐的家庭，直到母亲意外得知父亲不可告人的秘密后，逐渐崩解。这回透过小孩们的无奈答话，充分展现二战之后逐渐弥漫的保守氛围，并讥讽当时社会的道德假面。
俄国战争期间，一支红军游击队遭到德国军队伏击，被困山林。游击队员索特尼科夫（Boris Plotnikov 饰）和雷巴克（Vladimir Gostyukhin 饰）奉命离开部队，寻找补给。两人穿过茫茫雪原，在某个信奉基督的村长（Sergei Yakovlev 饰）家中寻得一头羊。返回途中却因迷路与一小股德国士兵遭遇，枪战中索特尼科夫负伤，两人奋力逃脱，躲进一户人家。不久后三个白匪不期而至，并发现他们的行踪。 成为俘虏的索特尼科夫和雷巴克被带入德国军营，共同面临着人生最大的考验…… 本片根据贝科夫的中篇小说《索特尼科夫》改编。
