为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。
宝（邓丽欣 饰）本来与男友俊（黄嘉乐 饰）一起经营甜品店，生意兴隆，两人也感情稳定。可是宝多年不见的旧同学琪琪（曾恺玹 饰），竟抢走了俊，破坏了宝的幸福生活。 另一方面，宝的好友蚊（唐宁 饰）常常对男友风（胡清蓝 饰）发脾气，当风结识了已有男友的敏（杨爱瑾 饰）后，两人展开了一段“后备恋情”。蚊与风最终分手收场。 后来宝结识了老千阿强（方力申 饰），宝给了强十万块要他帮忙报复琪琪。强成功的把琪琪吸引住了，更想通过强骗取俊的甜品店。期间，宝与强也产生了感情。宝相信强的本质不坏，更相信他能改过自身。不料事情还是被琪琪发现了，她愿意出更多的钱买通强，要宝再一次在她面前难堪。 宝纵使被俊抛弃，但当她得知俊被琪琪骗了之后，还是回到他的身边与他再次开创甜品店。而琪琪也强的精心安排下，同样被骗了所有的钱，更负债累累。强不再行骗，却遭到了黑帮报复……
男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？
天欣外事职业高中学生林奇是个聪明的男孩，保龄球打的帅，鸡尾酒也调得好，他就要毕业了，可实习的饭店竟是他爸爸工作的地方。 在妈妈的参与下，他与爸爸达成“协议”：在饭店里他们父子俩装做素不相识。 实习开始了，一心想当模特的杨美妮居然没来，找了个打工妹陈小妹冒名顶替，她干活踏踏实实，能吃苦、肯用心，同学们也就不捅破，认可了她。 饭店最近不景气，听说外方董事长劳格斯要来，王经理忧心忡忡。一天果真来了位叫劳格斯的珠宝商，王经理认定这是微服私访的董事长，让大家好生服侍，待为贵宾。同天到饭店的还有个华裔老太太李碧云，她像是故地重游，对饭店的样样事都上心打听。 珠宝商丢了一包珠宝，正巧那天是陈小妹当班，饭店怀疑她，又发现她是冒名顶替的，就“炒了她的鱿鱼”。 李碧云告诉林奇，从前她在这饭店吃过一道名菜叫“百川归海”，可现在没有了。 一日林奇在家中无意中发现爸爸以前得了许多奖状，原来爸爸是有名的厨师，是“百川归海”的创造者，后来手受了伤，才干起了清洁工。 同学们发现珠宝商有梦游的毛病，珠宝是他自己梦游时藏了起来，陈小妹是清白的。 李碧云终于公开了身份；她是外方的董事长，她看到实习生们的出色表现，加强了继续合作下去的信心。陈小妹也破例进了职业高中。
岸田智也（市原隼人）和佐藤葵（上野树里）在大学结识。二人非常合拍，葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员，她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影，于是决定选用智也当男主角。无奈毕业后，路开始分叉。葵引荐智也去了一间影视社工作，重遇那晚葵想说出对智也的情愫，然而终究没有开口。 葵不久飞往美国留学。正巧智也抬头，看到天空挂着彩虹。他兴奋地拍下，发送给相隔重洋的葵，但是却得到了葵飞机失事罹难的噩耗。亲人同学都悲伤不已，用她生前的电影去悼念逝者，在智也的心目中，葵也始终朦胧的牵动着他内心的爱。
一位年轻的功夫高手准备在加勒比海的岛屿上展开巡回赛，他将在那里遇到十年前杀害他父亲的一个恐怖分子。
