大飞（方帅饰）是一名平淡无奇的大学生，拥有一副在他的国度中被鄙视的大男人相貌，但他好兄弟的妹妹人称女汉子的胡波（金宁饰）一直在暗恋他，但大飞暗恋新转学的林京子（钟丽丽饰），大飞在一次躲避胡波的表白时不小心闯进了神秘人的实验室并被抓走注射了神秘液体，胡波及时赶到将大飞救出实验室。在逃跑中，大飞的身体发生了性别的变化，胡波只能将他带回家照顾他。大飞变成女人的身体后，内心还是男人，他还是喜欢京子，但此时京子已经成为了学校有名富二代王羽聪（孔奇力饰）的女朋友。在偷听王羽聪的谈话后，大飞利用自己变化后的身份成功解救了京子并发现了惊天大阴谋。最后，大飞和胡波兄妹两人一起成功破坏了王羽聪的计划，解救了全城的人。
天才与妹妹都爱看太空书籍，同样也爱听别人讲外星人故事。一天放学后，他在路上遇到一名受伤的小孩儿带回了家中，痊愈后得知他叫卢斯，是YS星球的童子兵。这次的任务是来地球观察生态，一起来的还有两个同伴。只因为大气层被污染破坏，飞碟也受到了严重摩擦，他们坠落了下来失散了。就这样天才带着小伙伴们开始寻找外星人同伴。在这期间他们遇到了不可想象的困境和艰难，但是孩子们没有退缩，而是机智勇敢地面对一切。这件事让孩子们认识到了大气污染的危害，他们一起加入了环保的行列。 获救后的三名外星人成功返回了星球，天才和伙伴们也都恢复了正常生活。一切都像做梦一样，他们将故事讲给了班里的同学们，大家就这样加强了环保意识。
休（罗迪·麦克道尔 Roddy McDowall 饰）出生在一个矿工之家，他的父亲老摩根（唐纳德·克里斯普 Donald Crisp 饰）和哥哥们日日在黑暗炽热的地下做着最辛苦和危险的工作。虽然如此，休的童年生活还是充满了快乐的记忆，父亲乐观向上的态度感染了一大家子人，每一个人都十分珍惜和家人相处的美好时光。 钢铁厂的倒闭让摩根一家人陷入了危机之中，大批的钢铁厂工人涌入了煤矿行业，导致煤矿工人的工资大幅下降。心生不满的矿工决定罢工，其中包括老摩根的儿子们。对于这一激进的举动，老摩根持着反对的态度，他和儿子们发生了激烈的冲突，儿子们选择了离家出走。幸运的是，罢工产生了正面的效果，摩根一家人重新回到了正常的生活轨道之上。
大正元年的某个冬夜，落魄的太田胜造（緒形拳 饰）和艺妓丰竹吕鹤（池上季実子 饰）私奔，结果遭到艺妓馆黑帮的追杀。吕鹤弥留之际，将尚在襁褓中的女儿托付给胜造。二十年后，胜造成为一名艺妓的中介人，他的女儿房子（池上季実子 饰）亭亭玉立，相貌出众。胜造将房子送入阳晖楼，拜托老板娘——同时也是吕鹤当年的情敌——阿袖（倍賞美津子 饰）担当房子的师傅。经过一番艰苦训练，更名为桃若的房子最终成为阳晖楼的一道招牌。 另一方面，盘桓与大阪的黑帮稻宗一家图谋入侵胜造所在的高知。恩情、亲情、爱情，与江湖恩仇搅和在一起，上演了一出出言语无法道尽的人间悲喜剧…… 本片根据宫尾登美子同名小说改编。
