男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过,因为缺乏父爱,长期帮表演者梳妆理发,想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻,15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出,狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢?
经验丰富的录音师山姆・埃文斯前往一片与世隔绝的森林想要录制远离喧嚣的各种声音。随着山姆不断深入森林,他的麦克风捕捉到了一种在独自身处森林时谁都不愿听到的声音。