马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
东南亚M国，卧底警员昂基潜伏毒窝查“蓝色天堂”配方，遇退伍特种兵哥登。哥登妻子惨丧毒枭坤沙之手、儿子被掳。二人因正义与复仇联手，闯毒巢、救被拐儿童、斗黑警与毒贩，历经生死终将坤沙团伙击溃。缉毒信念不灭，兄弟情义滚烫，尽显邪不压正的正义力量。
