男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？
东南亚M国，卧底警员昂基潜伏毒窝查“蓝色天堂”配方，遇退伍特种兵哥登。哥登妻子惨丧毒枭坤沙之手、儿子被掳。二人因正义与复仇联手，闯毒巢、救被拐儿童、斗黑警与毒贩，历经生死终将坤沙团伙击溃。缉毒信念不灭，兄弟情义滚烫，尽显邪不压正的正义力量。
