宇文峰（郑少秋 饰）出身武当，勤学苦练，身手了得，学成下山后，宇文峰受到了当时最大的兵器工厂唐门的赏识，门主更是将女儿唐碧（汪明荃 饰）许配他。哪知道唐门突遭不幸，被诬陷勾结外族，落得满门抄斩的下场，而宇文峰则被打入大牢，即将问斩。太监张诚（陈鸿烈 饰）欣赏宇文峰的身手为人，以替他卖命作为条件，救下了宇文峰。 那边厢，唐碧死里逃生，之后成为了京城第一大镖局的女当家，丈夫死后，唐碧接管了镖局，并且最终凭借她的智慧和能力获得了周围人的认可。宇文峰加入了锦衣卫，受张诚胁迫，干尽了伤天害理之事，一次偶然中，宇文峰和唐碧重逢了，一段旷世情缘再度拉开帷幕。
1941年冬，照相师陈开来在师父牺牲后，代其赴上海与地下党接头，路遇表面是舞厅头牌、实为军统特工的金宝，在其帮助下以照相馆为掩护开展潜伏。期间他结识身份各异的女子——汪伪特派员苏门、我党谍报人员沈克希。陈开来在多方势力间周旋斡旋，逐步成长为杰出的地下工作者，最终联合众人挫败日军“沉睡计划”。
