在明尼苏达州北部的“边界水域”中，六个老朋友之间的周末露营之旅在神秘的环境下死亡后变得悲惨起来，随着他们企图在本集团内揭露杀手，引发进一步的动荡。
戴安娜，紐約股票交易所的高級培訓生；瑟林姆，阿拉伯大亨；戴安娜遭到綁架到瑟林姆設置于北非沙漠，景致秀麗的隱蔽堡壘中，有趣的是，他們的角色互換了起來，戴安娜并不介意與這個迷人的男子同床共枕，誰知瑟林姆的后宮純粹只是用以裝點門面，他對性關係并沒有戴安娜那么隨便。事實上瑟林姆并非是壞人，他綁架戴安娜，完全是爲了一個自己也不信仰的歷史傳統的堅持，他是個完美主義者，一心要融入西方世界......
故事围绕的士司机宇佐美浩二（木村拓哉 饰）展开，他每日奔波于都市间工作养家，却因女儿的学费、的士验车费、房屋租金等接踵而至的现实压力而身心俱疲。某日，浩二接到一项特别的委托——接载年迈的高野堇女士（倍赏千惠子 饰）从东京柴又前往神奈川叶山的养老院。“在离开东京之前，想先到几个想去的地方看看”，堇女士淡然请求。随着的士驶过日本的大街小巷，陌生的两人逐渐打开心扉，堇女士也徐徐道出自己跌宕的人生过往。这趟偶然的旅程，不仅触动了他们的心灵，也让二人在平凡的日子中，为彼此的人生留下难忘的美好印记。
岸田智也（市原隼人）和佐藤葵（上野树里）在大学结识。二人非常合拍，葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员，她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影，于是决定选用智也当男主角。无奈毕业后，路开始分叉。葵引荐智也去了一间影视社工作，重遇那晚葵想说出对智也的情愫，然而终究没有开口。 葵不久飞往美国留学。正巧智也抬头，看到天空挂着彩虹。他兴奋地拍下，发送给相隔重洋的葵，但是却得到了葵飞机失事罹难的噩耗。亲人同学都悲伤不已，用她生前的电影去悼念逝者，在智也的心目中，葵也始终朦胧的牵动着他内心的爱。
一块宝地遭人惦记、一枚军功章引贼来、十万现金不翼而飞，夜半老汉离奇昏迷，三名陌生男子横躺家中。是阴谋？是误会？层层乌龙背后，深藏的是荣誉执念与亲情渴望。当真相揭开，一切竟源于最朴素的执念与最阴差阳错的误会……荣誉与亲情，最终将如何安放？
