乔纳斯（尼古拉·雷·卡斯 Nikolaj Lie Kaas 饰）是一个十分出色的律师，无论怎样证据确凿的案件，在他的手中都能获得无罪判决。但是在道德上，乔纳斯显然就没有这么理直气壮了，只要成为了他的客户，他都会全力以赴，而客户是否真的清白无辜，对于他来说则并非十分重要。 一次偶然中，乔纳斯邂逅了一美艳的女子，一夜激情过后，乔纳斯却发现该女子被人谋杀在了房间里，一直和女子待在一起的自己成为了唯一的嫌疑人，而所有的证据似乎都对他不利。这仿佛被安排好的意外让乔纳斯心生疑虑，为了证明自己的清白，他踏上了寻找真相的旅途，而这正是他最擅长的工作。
在上海纺织业大亨廖政鸿家中发生了一起可怕的命案，廖政鸿的独生子廖英琪醒来时发现一名死状可怖的女子被吊死在自己的卧室内。这一事件引发了广泛的谣言，许多人相信廖家早就传言中闹鬼，认为这是恶鬼所为。然而，廖家人却坚决否认认识这名死者，案情变得扑朔迷离，舆论压力也不断增加，迫使陈探长接手调查此案。 同时对案情表现出兴趣的还有陈探长的儿子陈天生，他曾留学德国，回国后在巡捕房做了翻译员。在勘查现场后，父子二人都觉得这起案件并不简单，特别是廖英琪表现出的怪异举止引发了他们的怀疑。经过调查，陈天生发现了许多疑点，如廖英琪的卧室并非最初的现场，死者是被勒死后再吊起来的。此外，廖家的花园虽然疏于管理，唯独玫瑰园异常茂盛，且被禁止外人进入，这引起了他们更多的注意。随着调查的深入，陈天生发现死者名叫姚红，是一家歌舞厅的舞小姐，而且怀有三个月身孕。为了进一步获取线索，廖英琪和法医韩玲来到歌舞厅调查情况。然而，意外发生在刘轩被打伤昏倒在地，而行凶者竟是廖家的佣人周玉芳。
一名退伍军人得到一份抢劫房子的工作，但结果发现这所房子是 Nyai 的房子，Nyai 是一位小妾，又名 Gundik。
高中三年级学生朝仓晓生是个车迷，这天他在车行里发现了一辆深蓝色的日产FairladyS30Z。这正是传说中的“恶魔Z”，号称速度最快的改装车。据说“恶魔Z”仿佛有着自己的意志，能够根据情况做出反应，它的高速令人生畏，却又深深地吸引着追求速度之梦的人们。“恶魔Z”曾经的拥有者都出了事故，这辆车在世上销声匿迹了一阵，竟然又出现了。晓生迷上了“恶魔Z”，为之投入了全副精力，试图去完全掌控它。 绘梨子的哥哥晶夫也因为“恶魔Z”而死，绘梨子非常讨厌这辆车，反对让它复活。然而晓生的热情感染了她，她在晓生身上看到了哥哥的影子，渐渐地开始支持他。 绘梨子的男朋友岛达也曾经是晶夫的赛车朋友，他认为应该把“恶魔Z”销毁，阻止再有人牺牲。达也将爱车黑色保时捷911重新改装，向晓生发出了战书。 恶魔Z与黑鸟的对决拉开了序幕……
坐落于茫茫大海中央的南大东岛，当地的孩子们要想继续高中学业只有乘船前往三百公里外的冲绳本岛。没到15岁的夏天，岛民们便为民谣组合博罗蒂诺女孩的适龄姑娘们举行告别仪式，而女孩们也将唱响那首感人肺腑的《再见》，对生养了他们的父母致以深深的谢意。送走了前辈，博罗蒂诺女孩的优奈（三吉彩花 饰）也迎来了她在岛上的最后一年。她的哥哥姐姐之前相继离岛，母亲（大竹忍 饰）也为了照顾他们的起居前往本岛。留在当地的父亲（小林薰 饰）和优奈相依为命，优奈隐隐感受到父母之间的不安。她挂念孤独的父亲，也为青涩的恋情踌躇。 前路漫漫，唯有悠扬的旋律伴她同行……
