安平原（孙智勋 饰）从小对自己的母亲有着不好的印象，因为他只听到姑姑和爷爷的描述，认为母亲是一个为了私情抛弃他的风流寡妇。此外，他性格沉郁压抑，但他是韩国美联集团的唯一继承人，正准备与林氏集团的千金林美姬（李妍秀 饰）结婚，以促进家族事业。然而，在订婚宴上，平原却突然得知母亲可能还活着，这让他不顾一切前往中国延吉，开始了寻亲之旅。 金百合（陶红 饰）是一名舞蹈演员，但当她得知自己因脚踝受伤无法继续跳舞时，又接到母亲去世的消息，使她备受打击。她返回家乡，经营妈妈的酱汤馆。正是在这家酱汤馆里，她与安平原相遇。金龙七（满江 饰）则是一个热爱音乐的年轻人，把音乐视作生命。他与女朋友里里（吴辰君 饰）关系融洽，但与姐姐百合的关系并不是很好。然而，平原的到来似乎会改变这一切。
令人难以置信的地狱场景，在首尔市中心的人群面前上演。神秘生物判人有罪，应下地狱受罚。而异界生物恰好在指定的时间出现，将被定罪的人处以极刑—活活烧死。在这些令人费解的超自然事件所造成的巨大混乱中，新兴宗教组织“新真理教”的领导人郑晋守发出了威严的声音。他声称，只有罪人才会被判刑，而这些事件代表了规范人类行为的神圣意志。“箭镞”—他盲目的追随者们亲自动手，负责对违背神意者施以酷刑。世界变成了人间地狱。律师闵惠珍挑战郑议长的权威，声称地狱场景只是超自然现象。她与少数试图保护“有罪者“的人联手，让世界回到人类的领域，而不是纳入神的麾下。他们奋起反抗“新真理教”煽动的混乱。
祝氏和邓氏的家族生意以儿女的婚姻为筹码，祝笙和邓邵涵两人由此开始了复杂的感情生活。
楚奇（唐国强饰）——清州市长，在政界摸爬滚打数十年，因为官清廉而深得民心，即将升任副省长。他根据省委指示，立即成立了事故调查专案组，并亲自挂帅。当调查的范围逐渐接近他生命中最重要的女人——汤咏静时，态度坚决的他极为震惊，调查工作竟难以进行…… 汤咏静（宋春丽饰）——楚奇的情人，清州商界有名的“铁娘子”，是一个触角伸得很长的女人，甚至连清州的黑社会，也成了她发挥能量的舞台。她的一举一动完全可以改变整个清州的命运。她侵吞公款、非法敛财之巨超出想象！东窗事发之际，为保楚奇和他们的儿子，用尽所有手段、动员一切社会力量，作殊死一博，最终踏上死亡之路…… 楚斌——楚奇与汤咏静的私生子、哈佛大学博士，回国后出任清州旅游局局长。汤咏静作为他的母亲，却不得不极力克制不能与他相认的痛苦，唯有暗中支持，为他扫除前途发展的一切障碍。包括他的恋爱对象，也必须是对楚斌仕途有利之人，从而导致了一个平凡的女孩与这个清州第一女人面对面较量的地步…… 专案组成员之一——清州市刑警队长李刚。随着事故调查的进展，大量证据显示，幕后黑手极有可能就是汤咏静。然对方防守却固若金汤，似乎早有安排，几次周密的行动均无功而返。市长楚奇又由对事故调查的支持转为极力弹压！欲平息，淡化以事。李刚与公安局长敏锐地感觉到此事大有文章，而转明为暗，继续侦查。铁证堆积如山，楚奇已察觉到来自警方的压力，为保汤咏静，利用自己的权利竟多次公开阻止。正当双方僵持之际，经市委汇报，省委、省政府立即指示：省纪委有关人员汇同清州警方坚决收网！大势已去，汤咏静深知此时楚奇已无力回天，他们重温了昔日的海誓山盟之后，汤咏静为确保楚奇及楚斌的仕途，竟用巨资保释劳改重犯充当杀手，同时召集清州全体黑社会组织与其心腹孟飞（市长秘书）一起，展开全面的清除计划！密杀令已于子夜下达。
