为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。
不同寻常的攻击席卷整个美国——二战老兵被残忍的猎杀。当调查发现事件的幕后真凶是不死纳粹僵尸三人组后，神秘先锋成员，特工Conda出马从既定的劫数中拯救剩余的老兵。
男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？
一则富有想象力的故事，聚焦两个陌生人和把他们联系起来的那趟不可思议的旅行。
