马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
艾莉深陷一种可怕的病症：她的记忆会周期性清零，连丈夫和女儿都无从辨认。每一次重启都让她坠入迷雾，只留下对陌生生活的零星片段，似曾相识，却无从拼凑。。。
美籍华人于美珍 廖柏兴夫妇到香港投资，遇到美珍昔日情人林建业，共同寻找二十年前的女儿邓雯雯，从而透视出香港回归前夕港人的种种心态，折射出海外华人血浓于水的爱国情感
