为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。
138亿年前宇宙的故事有了开端，仅银河系就有数千亿颗恒星，而我们生活的太阳系行星渺小如尘埃，不为人知的行星故事在过去40亿年中华丽上演。随着人类观测技术的不断进步，宇宙飞船带领我们探索各个行星，此部纪录片用独特的拟人化手法解构八大行星的故事，并结合最先进的科技视觉化呈现。
恶魔希兰亚卡希普（Hiranyakashyap）寻求向毗湿奴（Vishnu）复仇，并宣称自己是神。然而，他的儿子帕拉拉德（Prahlad）始终虔诚地信奉毗湿奴。毗湿奴化身为那罗辛哈（Narsimha），击败了恶魔并恢复了平衡。
