马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
大宅憩园易主，姚国良一家迁入。良任由亡妻母亲娇纵儿子，继室万婉华虽不满，却束手无策。夫妇俩偶憩园旧主人杨梦痴父子，得悉痴遭遇悲惨，正因童年被溺爱，华趁机促良反省，好好教导儿子。
解放前的重庆，毒品泛滥；烟馆林立。正当禁烟委员会协同国民党军警有关部门的禁烟行动取得辉煌成果时，香港报纸披露国民党最高军事当局在该市制造吗啡密销海外的消息。顿时舆论哗然。禁烟委员会协调辛任凌月蓉命令秘书长辜雅堂，尽快查出走漏消息的人。南京迫于各界压力，派宪兵侦缉队队长袁 芳奎执行“天字号密令”。袁芳奎立即行动、着手凋查。他从杨二郎口中得知吗啡厂的代号叫“死神走廊”。而且，另一贩毒帮伙龙海帮的人几天后就到。不料，袁芳奎的行动却激怒了南京政府，令袁芳奎的上司倪师长阻止袁的行动。原来，侦缉队没有领会“天字号密令”的真正旨意。几天后，袁芳奎扣住从外地赶来去辜雅堂家相亲的罗玉，自己冒名去了辜家。辜雅堂的养女秋韵对袁芳奎一见钟情，袁巧妙地利用这一特殊关系，准备进一步查清“死神走廊”的内幕。不料在辜家的一次家宴上，袁芳奎被龙海帮的人识破，双方展开了一场激战。袁芳奎与阿丁、阿三杀出一条血路逃出了辜家。为彻城仓清真相，袁垮套带着阿丁、阿三冒死闯入“死神走廊”。他刚刚摸进吗啡工厂森严的大门，警报骤鸣，袁芳奎被卫兵逼进一扇门内，坠入了陷阱。秋韵正悠然地坐在铁栅栏外的沙发上，得意地望着他。紧接着，辜雅堂和几个卫兵一起走了进来。就在这时，几名宪兵持枪冲进来与辜雅堂对峙，宪兵告诉他，袁芳奎是南京派来的侦缉队长，此时。袁芳奎的脸上露出了胜利的微笑。袁芳奎出色地完成了任务，然而却因此受到了南京政府的通缉，了解到“天字号密令”真相的秋韵，毅然离开了辜雅堂，投向了逆境中的袁芳奎……
托尼原本和已故姐姐的五个养子女过着美满的生活，然而两名非洲修女送来两个婴儿，称这是姐姐去世前最新收养的孩子，托尼的安稳生活再度彻底被打乱。
大璞（吴越饰）自幼跟随师傅三清子真人（午马饰）在深山学法，习得一身降妖伏魔法术。因此遭同门师兄弟嫉妒，被师傅逐出师门。 大璞驱鬼之中，识得半人半狐的长亭（何美钿饰），并与风流鬼云大少结为生死之交。在风流鬼云大少的帮助下大璞、长亭深深相爱，并喜结良缘。狐老闻讯震怒，亲自下山捉拿长亭，大璞法刀不敌身受重伤。狐老施法烧了大璞的家，并将长亭捉回等待狐仙大帝迎娶。 长亭大璞会同风流鬼云大少，并请师傅三清子出山。展开了一场人、鬼、狐三界大战……
