故事发生在战火纷飞的一九四一年，莫笑侬（商天娥 饰）的双亲在战争中不幸去世，无奈之下，莫笑侬只得投靠姑姐唐瑛（关菊英 饰），莫笑侬和唐瑛之间并没有真正的亲情，两人不过是相互利用。很快，漂亮热情的莫笑侬成为了娱乐圈人人争相追捧的交际花，与此同时，她结识了名叫詹姆士（张国荣 饰）的英俊男子。 莫笑侬被詹姆士的风流倜傥所吸引，之后两人成婚，不幸的是，婚后的生活并不幸福。秦小曼（周秀兰 饰）是莫笑侬的同学，她的父亲秦简夫（刘兆铭 饰）和唐瑛之间产生了真挚的感情，一直对唐瑛怀恨在心的莫笑侬决定不惜一切手段，拆散二人。
1984年的夏天,北京某大学的毕业生即将奔赴工作岗位。江达明和陈静这对相爱了多年的恋人双双留在了北京,而江达明的好朋友,暗暗爱着陈静的李强将去郊区一家小厂报到。血气方刚的南方小伙王凯一心想回到养育他的家乡去一显身手,为此他不得不忍痛暂时离别心爱
上世纪六十年代，老艺术家王心刚和田华主演的电影《秘密图纸》风靡全国，给很多人留下了深刻的印象。目前，这部红色经典力作被再度改编成电视剧，由金盾影视、广州电视台、上海文广新闻传媒集团以及北京安平投资有限公司联合出品。 边防某部作战参谋陈亮的前妻去世多年，如今陈亮和身为公安的妻子石云一起照顾着他和前妻所生的儿子毛毛。 特务组织要派年仅27岁的黑桃Q回大陆组织一次特别的特务行动，回来之前他专程去了趟日本，用毒酒毒死了把他带入特务行当的干爹。黑桃Q游回大陆，一上岸直接被抓捕。石云提审黑桃Q，黑桃Q叫出了石云的原名“肖流云”，石云大惊。之后，黑桃Q便在监狱中食物中毒死亡……而此时公安局截获了特务的密电码，破译后只有四个字，“秘密图纸”…………
在众多怀疑线索中，赵毅始终觉得那些被人去掉的老照片是一条重要的线索。赵毅把昔日的同学召集到许老师的追悼会上，在老同学的相聚中开始了排查。在毫无进展的情况下，刑警队长张双喜对赵毅的侦破方向产生了质疑。就在赵毅为此而困惑之时，他偶然发现，自己珍藏的那张全班合影与在许静宜家看到的那张全班合影有微小的出入。他珍藏的合影中，他是和全班的高才生叶飞宇并肩站在一起的，而许静宜家中的那张，叶飞宇是和许静宜站在一起的。这究竟是怎么回事？难道这张合影有两个版本？赵毅找到了所有同学家中珍藏的全班合影，证实了这张照片不可能有两个版本之后，赵毅找到案件的突破口，他的昔日同窗好友叶飞宇进入了他的侦察视线。 身为文化局局长的叶飞宇也已经觉察到警方对他的注意，此时他的婚姻也出现了“危机”，他的夫人司马江宁在与他一次“激烈的争吵”之后被赶出了家门。离家出走的司马江宁在叶飞宇的逼迫下作为卧底到了至今还是单身汉的初恋情人赵毅家中。 司马江宁和叶飞宇“离婚”了。在她与赵毅的“旧情复燃”之中，赵毅慢慢理清了头绪，将一个貌似情杀案件的谜底层层揭开，一举破获案件的同时，弄清楚了二十年前发生在鹿州艺专的另一桩悬案。一个品学兼优的女生黄美琪，是如何被分配到本不属于她该去偏远山村，她又是如何嫁给一个相貌丑陋的出租车司机，又如何将自己的老师杀害；一个苦命的女人，由于隐情将刚生下的儿子被母亲活活掐死；一个事业正如日中天的男人，为了仕途杀死了与自己保持了二十年畸形恋情的自己的老师；悬念跌荡起伏，情节出人意料，气愤紧张刺激，剧中通过几个离奇案件，给观众讲述了一个螳螂捕蝉黄雀在后的故事，可是黄雀又成为了猎人的猎物，主要角色中茹萍、左翎、洪剑涛、王奎荣、徐永革、申军谊等演员究竟扮演着什么样的角色呢，谁是螳螂、谁是蝉、谁会是黄雀呢？
故事从一份寄到家中的诡异视频开始。 一个自称“威胁专家”的蒙面男子，在视频中将大小姐澪（武井咲 饰）的“恋人”作为人质，要求她支付赎金来保住对方的生命。可是澪从未有过恋人。从这种不可思议的搞错对象开始，“威胁专家”千川（藤冈靛 饰）与“变态级老好人”澪及小伙伴们开始了有点危险而又愉快的每一天。 所谓威胁专家，就是接受警察及侦探不受理的委托，通过“威胁他人”来解决事件，是一个“专业坏人”，同时也是个用“邪恶”来拯救他人的黑暗英雄。然而，千川平时是个穿衣风格特异、总是随声迎合又游手好闲的人。他尤其喜欢无聊的冷笑话，然而没人愿意搭理。另一方面，大小姐则是个从无恋爱经验的女大学生。她生活简朴，其实腰缠万贯。必要时可一掷千金，是一位不折不扣的“超级”贵族。同时，她还是个变态级别的“善人兼老好人”，不仅无法容忍一丁点邪恶，而且只要有人遇到困难，一定不会坐视不管，每次都一头扎进陌生人的危难之中。 两个本不该相遇的人，一起被卷入种种案件，最后又共同携手将其解决。
一场大火让翻译乐平（贾静雯 饰）失去了安身之处，根据房东的安排，她搬到了小提琴家世涛（陆毅 饰）的隔壁。孤男寡女，一个习惯出门向左走，另一个习惯向右走，这样的巧合让两人对彼此的存在都一无所知。一次偶然中，乐平和世涛在喷水池前相遇了，相谈甚欢的两人相见恨晚，互相留了电话，遗憾的是，期待中的电话始终都未响。 缘分天注定，原本心灰意冷决定离开的两人再度在喷水池前重逢，世上再也没有什么能够动摇他们在一起的决心。就在这个节骨眼上，世涛不幸遭遇了车祸，失去了音乐家赖以生存的听力。绝望中，世涛消失在了乐平的世界里，而乐平则开始了漫无目的的寻找和等待，她未曾想过，心心念念的恋人其实一直都在自己的身旁。
