为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。
两个好友麦迪和特里什被困在偏远泻湖中，与名叫塞托的危险虎鲸相遇，需要在生死关头中寻求逃脱机会。
