为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。
头脑聪慧、保守传统的妙龄女孩崔仁善（允珠 饰）即将作为交换生远赴西班牙求学，在临行前夕，与之关系一向恶劣的母亲崔圣子透露了自己已经是肺癌晚期的消息，并讲述了令仁善大为震惊的身世。原来当年圣子遭人强暴，忍辱负重剩下了这个令自己又爱又恨的女儿。在此之后，仁善开始调查生父的行踪。此前生父婚姻破裂，前妻带着孩子移民菲律宾，他一人靠撰写剧本过着颓败的生活。仁善冒充前妻的亲戚找上门来，谎称从西班牙来要撰写关于韩国的论文。 看在钱的份上，生父留她在家中居住。而怀着复杂情感的仁善，将如何面对这个亲手毁掉母亲乃至自己人生的恶魔……
嘉莉（珍妮弗·琼斯 Jennifer Jones 饰）出身于偏僻贫穷的山村，长大之后，她来到了繁华的大都市芝加哥，希望能够在这里过上自己梦想中的生活。然而，现实却是残酷的，拮据的经济让她不得不过着寄人篱下的日子。一次偶然中，嘉莉在火车上遇见了名为杜洛埃（埃迪·艾伯特 Eddie Albert 饰）的男子，杜洛埃多金又慷慨，嘉莉遂即同他开始了同居生活。 之后，嘉莉又遇见了酒店老板赫斯渥（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰），在赫斯渥的身边，嘉莉总算过上了梦想中荣华富贵纸醉金迷的生活。可是好景不长，一场意外让赫斯渥千金散尽，就在两人举步维艰之时，嘉莉得到了一份在歌剧院的工作，嘉莉凭借着自己的美貌和歌喉很快蹿红，面对突然获得的财富和名誉，嘉莉决定抛弃赫斯渥。
哈萨达（蒂凡尼·多庞特 Tiffany Dupont 饰）出生于非常底层的家庭之中，从小就被打上了奴隶的身份烙印，受尽凌辱。在父母被残忍的杀害后，哈萨达被堂兄未底改（大卫·米驰 David Michie 饰）收养，善良的未底改将哈萨达当成自己的女儿一般细心照料，一晃眼多年过去，哈萨达出落成为了亭亭玉立的大美女。 波斯国王薛西斯（鲁克·高斯 Luke Goss 饰）由于政见上的分歧而无奈将王后废黜，为了缓解自己的痛苦，他下令在全国范围内甄选新的王后，哈萨达抓住了这次飞黄腾达的机会，并且最终成为了以斯帖王后。哈萨达出身底层的经历让她更加能够体恤人民的苦难和困境，很快，她就受到了老百姓的爱戴和信赖。
