马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
本作の主人公は、植木屋で働き、いつも雑誌の切り抜きをポケットに入れて1人で妄想している変わり者・大島杜和（とわ）。彼はコンビニで働く上尾園子に恋をし、彼女と話すために店から木の葉で道を作っておびき寄せようとする。その道をたどってきた園子もまた、廃工場で暮らして奇妙な生き物の彫刻を作っている変わり者。劇中では、周りになじめない彼らが2人だけの世界を作り、仲を深めていくさまが描かれる。
十年之前，一场惨剧永远改变了协和镇。汤姆·汉尼格（詹森·埃寇斯饰），一位经验并不丰富的煤矿工人，无意中引发了一场挖煤隧道事故，导致六名矿工被困，其中五人身亡。惟一的幸存者哈利·瓦登（理查德·约翰·华特兹饰）也陷入了深深的昏迷之中，而在深眠中的哈利一心想着要报复。一年后，他在情人节那天苏醒过来，旋即兽性大发，用一把鹤嘴锄疯狂地虐杀了22人，然后才被围攻，被制服，被就地阵法。
十年过去了，汤姆·汉尼格在情人节这天又回到了协和镇。小镇已经从当年的惨剧中恢复，到处都洋溢着温馨的节日气氛，可汤姆内心仍然无法挥去他曾给这个和谐的小镇带来的阴影。在努力尝试着修补他黯淡过往的时候，汤姆渐渐对他的前女友莎拉（杰米·金饰）又产生了似有若无的情愫，可惜的是莎拉已经嫁给了自己最好的朋友亚克瑟（凯尔·史密斯饰），如今的小镇警长。然而就在今晚，数年的风平浪静之后，某些协和镇的阴暗过去回来了。一名戴着矿工面具，手挥鹤嘴锄的连环杀手再度给小镇带来了腥风血雨，而随着他的脚步越来越近，汤姆、莎拉、亚克瑟都恐惧的意识到，也许这就是哈利·瓦登从地狱归来取走他们性命的时候了
一个大学生住进了纽约市一所破旧的公寓中，他在地下室偶然发现了一箱陈酿多年的葡萄酒，当他带回去饮用时，才发现自己上当了：那是一些奇怪的绿色粘液生物，凡是喝下去的人都会变为慢慢腐烂的畸形怪物，他必须趁自己还没有完全烂完之前找到复原的方法，而这个方法就是不断的去杀人……（此片和那个垃圾街非常相似，喜欢那种黏糊糊效果的朋友千万别错过此片~~）
The puppets battle their most powerful enemy yet as they protect their new master from the demon God that created the Secret of Life.
