本作の主人公は、植木屋で働き、いつも雑誌の切り抜きをポケットに入れて1人で妄想している変わり者・大島杜和（とわ）。彼はコンビニで働く上尾園子に恋をし、彼女と話すために店から木の葉で道を作っておびき寄せようとする。その道をたどってきた園子もまた、廃工場で暮らして奇妙な生き物の彫刻を作っている変わり者。劇中では、周りになじめない彼らが2人だけの世界を作り、仲を深めていくさまが描かれる。
教授“精神心理卫生”的陈聪明（王洛勇 饰）在评定教授职称的课上口出惊人之语，校长再也无法容忍这位行为疯癫的老师，于是后者进入一家惟利是图的精神病院暂时栖身。在这家医院工作的梁海潮（袁文康 饰）难以忘记前妻柳悦（张静初 饰），经陈聪明开导，梁海潮决定把前妻从开补药店的萧春雷（陈晓东 饰）那里夺回来。此时，日日与补药作伴的柳悦在工作时崩溃，也被送入精神病院，在陈聪明帮助下，梁海潮将柳悦救出，而萧春雷将柳悦的药吃下导致情绪失控，被精神病院关押。梁海潮认为夺回前妻的时机已到，而陈聪明则开始想法帮助受害的萧春雷……
恶魔希兰亚卡希普（Hiranyakashyap）寻求向毗湿奴（Vishnu）复仇，并宣称自己是神。然而，他的儿子帕拉拉德（Prahlad）始终虔诚地信奉毗湿奴。毗湿奴化身为那罗辛哈（Narsimha），击败了恶魔并恢复了平衡。
