为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。
该片根据伊恩·麦克尤恩的同名小说改编，故事讲述原本幸福生活着的儿童文学作家斯蒂芬·刘易斯，因女儿的走失，自己消极度日，变得和妻子渐行渐远。直到第二个孩子的降临才逐渐化解了夫妻隔阂。
