导演王建闯夜访荒村，从独守古村数十年婆婆口中得知贪念引发的灭村惨案：恶徒胡仁成夺金脉，毒杀恩亲、沉湖灭口，终被师兄德叔以命铲除。德叔以身堵泉，湖水重清。而讲故事婆婆正是当年发誓守护此地的德叔小徒弟——善恶有报，守护不息。
武术冠军刘藏风为躲避单恋他的旅行社导游杨听雨，来到河滨小道，挺身相救被流氓侮辱的姑娘。姑娘是便衣警察傅晓。晓认出刘是武术冠军，欲拜他为师，遭到拒绝。晓安排藏风进了听雨所带的旅游团，她自己也混入团里，其中还有香港警探贺健和贩毒集团的王玉生。警察们在藏风的协助下与犯罪分子进行了一场斗智斗勇的大战。经过一场激战，傅晓率特警队终于将歹徒擒获。
1943年，八路军某部独立三团的小通讯员孙大兴，在一次战斗中腿部负伤，组织决定派小卫生员武建华护理孙大兴，到敌占区我地下党员家中养伤。 于是，大兴和小武分别以木匠靳锡武的小学徒和刘大爷的外孙身份在刘集隐蔽下来。一天，老靳带着大兴和小武去侦察敌情，大兴巧妙地钻进敌人据点， 摸清了敌人的真正意图。为保护情报，老范英勇牺牲，老靳为掩护两个小八路也被捕。独立三团得到小武送来的情报，立即行动，三岛中队受到我军歼灭性的打击。在解放刘集时，凶残的三岛被两个小八路击毙。大兴和小武又雄赳赳地行进在八路军的队伍中。
