为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。
高中少女渚凛（杉本有美 饰）即将迎来16岁的生日，但是她却发现自己的身体正悄悄发生着变化。生日当天，凛受到强烈刺激，右手变成了削铁如泥的魔爪。仓皇回到家中的她从父亲洋二郎（津田寛治 饰）口中得知，自己竟是变异人“蛭子”的族人。接着她眼睁睁看着父母被隶属于日本政府的特种部队杀害。愤怒的凛唤醒了身体内的魔性，在家乡附近的商业街大开杀戒。此后凛遇到蛭子一族的美男子首领如月（坂口拓 饰）和高中女生玲（高山侑子 饰），如月发誓建立一支足以与人类抗衡的战斗少女部队，而玲正是这群蛭子女孩的战斗教练。种族战争一触即发…… 本片分为三章，各由坂口拓、井口昇、西村喜廣三位导演执导。
在一个平凡的小镇，在酒店底层工作的单身妈妈植村洋子（夏川結衣 饰）独自抚养着四个儿女：桃子、光生、美绪和花菜（芦田愛菜 饰）。最小的花菜顽皮可爱，是家中的开心果，不过她也常常觉得自己不受重视，受到委屈后便跑到隔壁的外公（小林稔侍 饰）、外婆（岩下志麻 饰）家里哭鼻子。不久，慈祥的外公去世，外婆的脸上时时挂着落寞的神情。花菜搬到隔壁居住，祖孙俩相依相守，从彼此的身上得到了幸福与快乐。时间倏忽而去，转眼花菜（北乃きい 饰）长大，小小的房子再也无法圈住她的脚步，而外婆则一如既往鼓励着她持续前行…… 本片根据植村花菜的同名原著改编。
