1966年夏天，迎接暑假到来的三姊弟，一如往常地嬉戏玩乐，与家人讨论暑假的旅游计划。看似和乐的家庭，直到母亲意外得知父亲不可告人的秘密后，逐渐崩解。这回透过小孩们的无奈答话，充分展现二战之后逐渐弥漫的保守氛围，并讥讽当时社会的道德假面。
After a series of disturbing supernatural events in his home, Joel, a young single father, comes to suspect that his young son may be possessed. 约尔是一个单身父亲，在他的家中出现了一些列超自然灵异事件滋扰以后，他开始怀疑自己的小儿子是否被附身。
在明尼苏达州北部的“边界水域”中，六个老朋友之间的周末露营之旅在神秘的环境下死亡后变得悲惨起来，随着他们企图在本集团内揭露杀手，引发进一步的动荡。
艺术家阿里夫在一场事故中幸存下来后，被告知他记忆并未完全恢复。就在此时，一位面容陌生却自称是他母亲的女人前来进行探望，但阿里夫很快便察觉到不对劲，开始怀疑这人是否真的是他母亲...
