高中少女渚凛（杉本有美 饰）即将迎来16岁的生日，但是她却发现自己的身体正悄悄发生着变化。生日当天，凛受到强烈刺激，右手变成了削铁如泥的魔爪。仓皇回到家中的她从父亲洋二郎（津田寛治 饰）口中得知，自己竟是变异人“蛭子”的族人。接着她眼睁睁看着父母被隶属于日本政府的特种部队杀害。愤怒的凛唤醒了身体内的魔性，在家乡附近的商业街大开杀戒。此后凛遇到蛭子一族的美男子首领如月（坂口拓 饰）和高中女生玲（高山侑子 饰），如月发誓建立一支足以与人类抗衡的战斗少女部队，而玲正是这群蛭子女孩的战斗教练。种族战争一触即发…… 本片分为三章，各由坂口拓、井口昇、西村喜廣三位导演执导。
飞升者李天均因屠戮西牛贺洲佛门伽蓝，被缚于诛仙台受审。天庭以昊天镜映照其过往，揭露他幼年与孙悟空结缘、受佛寺欺凌、拜入神秘仙府“斜月三星洞”的历程。镜中真相震撼诸神，李天均所为实为反抗虚伪佛门、追寻至亲死因。孙悟空认出其为同门师弟，不惜与天庭、灵山对峙，重燃齐天大圣之威。最终，玉帝改判，李天均禁足花果山百年，而其师承与胆魄已震动三界。故事交织个人恩怨与神佛博弈，重塑因果与正义的边界。
