为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。
本片剧情依然围绕遗体送还公司“天使之心”展开。社长伊泽那美得知8年前身亡的恋人或许仍在世而心神动摇。万圣节期间，公司成员奔赴世界各地处理送还事务：有人面对因婴儿猝死而自责的母亲，有人护送突然离世的明星回国，也有人送别在旅途中去世的青年。那美在墨西哥执行任务时，一边处理逝者身后事，一边被旧日恋情的线索牵动，在生死与思念交织中重新审视自己的内心。
围绕苗族芦笙展开故事的影片，是一部融合喜剧、励志、音乐元素的少数民族风格电影。影片中，苗族“金芦笙”世家的独子陶天益被父亲寄予厚望，希望他将“金芦笙”的荣誉继承下来。但天益却有着自己的音乐追求，在经历选秀失败后，巧合之下成为“网红”。最后与乐队的对决中，天益静下心来，感受着自然万物的声音，最终吹响了苗家的神曲《凤凰展翅》。
环卫公司垃圾车驾驶员尼卡德（Matti Pellonpää 饰）的老同事计划筹资组建自己的环卫公司，邀请尼卡德技术入股，但老同事不久急病突发身亡，尼卡德的生活重回一潭死水状态。尼卡德心有不甘借酒滋事，在被拘留的时候结识日后的同事米卡拉。米卡拉偶而会不识趣的妨碍尼卡德暗地追求超市售货员伊罗娜（Kati Outinen 饰），但他仍是尼卡德最可依赖的朋友。伊罗娜为报复超市经理偷走了钱盒，尼卡德帮助她找到服装店的新工作，服装店经理夹到尼卡德与伊罗娜的关系中间，但尼卡德最终夺回了自己的爱人。 本片获1987年芬兰电影尤西奖最佳影片奖。是导演郭立斯马基（Aki Kaurismäki）无产阶级三部曲的第一部。
