1966年夏天，迎接暑假到来的三姊弟，一如往常地嬉戏玩乐，与家人讨论暑假的旅游计划。看似和乐的家庭，直到母亲意外得知父亲不可告人的秘密后，逐渐崩解。这回透过小孩们的无奈答话，充分展现二战之后逐渐弥漫的保守氛围，并讥讽当时社会的道德假面。
周枫和林山是颇有造诣的喜剧大师，两人合演的《人生百态》等喜剧小品，深受观众的欢迎。有一天，周枫查出患了喉癌，手术后，嗓子再也不能发声了。周枫为此异常痛苦，在林山开导下，两人竟然用以前灌制的节目录音带欺骗观众，不料被发现后，被观众赶下台来。一次偶然的机会，周枫发现了哑剧小品的表演方式，他与林山重整旗鼓，勤学苦练，终于又可以登台演出了，不料周枫却突然晕倒，在幻觉中表演了人生最后也是最为精彩的一出节目。
清朝雍正年间，苏州吴中温学派的创始人、闻名遐迩的江湖郎中叶天士，为人豪爽，行侠仗义，医术高明、看病既奇且怪。珠宝商柳逢春，因家财被盗，妻子梁美娘精神终日忧郁。叶天士为她治病并不用药，而是用能引她发笑的方法治好了她的病。吴中县令威贤之女臧玉婵，未婚先孕，叶天士派去的薛青由于说出真情，反遭到一顿毒打。叶天士得知详情后，亲赴威府，看到威玉婵不仅怀孕，而且胎位不正，叶天士巧施计谋为她矫正了胎位，使她顺利生产。减贤认为是受到莫大的侮辱，为报复叶天士，推荐他去海宁，为得了风湿病的两朝元老陈元龙的九夫人杜蕊香治病。叶天士接受了陈元老的三条苛刻条件，苦思辗转，最后施用熏蒸的方法，治好了杜蕊香久治不愈的病，同时也解救了因陈元老那三个条件而进了大狱的浙省同仁。雍正携家眷到杭州游玩。雍正之子四阿哥弘历突患全身奇痒症。陈元老为讨好皇帝，强行把叶天士押到杭州，叶天士宁死不屈，拒绝媚上。陈元老只得向他说出真情，四阿哥是他的亲儿子，爱子之情感动了叶天土，他采用奇方解除了四阿哥的痛痒，并要求雍正用三百石糯米制成饭团，发放难民，得到了雍正的谅解和赏识。因宫廷之争，险遭刺客暗杀的雍正精神崩溃，因惊吓而痴呆了。叶天士毅然决定带雍正打猎，暗派贾凌虚披虎皮，乘雍正恍惚时，扑向雍正并把他吓昏，治好了病。雍正被叶天士的医术折服，封他为六品院判。叶天士深知人的肌肤易治，可人的私欲是无法治愈的，于是毅然辞别皇帝，回转姑苏。
美国80年代，看似慈祥的“奶奶”多萝西娅·普恩特，以寄宿公寓为诱饵，下药、杀害、掩埋数十位弱势老年与残疾租客，将花园变成埋尸地。狱中濒死的她，回溯自己从受虐者到连环杀手的黑暗一生，用温柔表象包裹极致贪婪与残忍。
20世纪70年代，臭名昭著的黑帮老大卡利达萨（化名“KD”）出狱后，在班加罗尔与黑帮展开了一场战争，其中包括威沙尔·阿格尼霍特里（Vishal Agnihotri），他是更具威胁性的黑帮成员，也是扳倒KD的对手。
