头脑聪慧、保守传统的妙龄女孩崔仁善（允珠 饰）即将作为交换生远赴西班牙求学，在临行前夕，与之关系一向恶劣的母亲崔圣子透露了自己已经是肺癌晚期的消息，并讲述了令仁善大为震惊的身世。原来当年圣子遭人强暴，忍辱负重剩下了这个令自己又爱又恨的女儿。在此之后，仁善开始调查生父的行踪。此前生父婚姻破裂，前妻带着孩子移民菲律宾，他一人靠撰写剧本过着颓败的生活。仁善冒充前妻的亲戚找上门来，谎称从西班牙来要撰写关于韩国的论文。 看在钱的份上，生父留她在家中居住。而怀着复杂情感的仁善，将如何面对这个亲手毁掉母亲乃至自己人生的恶魔……
The crooks in London know how it works. No one carries guns and no one resists the police. Then a new gang appears that go one better. They dress as police and steal from the crooks. This upset's the natural order of the police/criminal relationship and the police and the crooks join forces to catch the IPOs (Impersonating Police Officers), including an armored car robbery in which the police must help the gangs to set a trap.
大四应届毕业生安岩（王梓 配音）是一个平凡男孩，此时此刻他正为工作的事情而焦虑，当然自视甚高的他时刻不改吐槽毒舌的本性。某天，安岩乘坐公交车去位于山中度假别墅的打工，谁知途中上来三个神色诡异的男女，接着又有一个男子上车将安岩扔了下来。次日一早，安岩在家中醒来，不久便从新闻中得知他前一晚死于公交车事故的噩耗。惊愕之余，昨天那个神秘男子——馗道高手神荼（赵路 配音）。命运将安岩和神荼、张天师（彭博 配音）、王胖子（夏磊 配音）以及T.H.A协会（世界宝藏猎人协会）搅在了一起。他也将踏上一个闻所未闻的神秘旅程……
这部电影讲述了特工埃尔坦被逐出情报机构，以及扎费尔了解他的职业的故事。 由于特工埃尔坦的缘故，DISCO情报机构一项持续多年的秘密行动失败了。埃尔坦被停职后，和妻子塞达一起去度假。在那里，他遇到了班德尔马的理发师扎费尔和他的妻子艾努尔。扎费尔得知埃尔坦的身份后，提出一个条件，只要他愿意保持沉默：他们必须一起完成埃尔坦未竟的行动。因为情报机构正在追捕的组织就在同一家酒店，行动的成败掌握在埃尔坦手中。从未担任过外勤特工的埃尔坦勉强同意让扎费尔参与行动。塞达和艾努尔的意外支持将彻底改变一切。
