1966年夏天，迎接暑假到来的三姊弟，一如往常地嬉戏玩乐，与家人讨论暑假的旅游计划。看似和乐的家庭，直到母亲意外得知父亲不可告人的秘密后，逐渐崩解。这回透过小孩们的无奈答话，充分展现二战之后逐渐弥漫的保守氛围，并讥讽当时社会的道德假面。
大唐天宝年间，曹家村世代守护着一柄镇村宝刀。曹叔公欲将守刀人之位传给弟子，却左右为难：大弟子文远志大才疏，实力不足；二弟子文武沉稳可靠，却突患手抖之症，难以持刀。与此同时，各方势力早已对宝刀虎视眈眈，外有混混贼人明抢，内有村长暗中设局，宝刀甚至一度遭人调包。在种种艰难险阻之中，文远与文武将如何识破阴谋？他们又能否守住这柄世代相传的宝刀与家族使命？
羅世傑為完成畢業論文, 找尋資料, 借宿劉忠河同學家, 某日士傑與劉婉憶入山考古, 忽忽天色已暗, 留宿山野, 夜晚婉憶尿急不慎跌落山洞, 驚現一具骷髏頭及令牌, 次日經考古教授確認係明朝古物, 並帶回保存. 一天婉憶打掃時不慎被骷髏頭刺傷, 血流滴進骷髏內而產生靈氣, 夜晚士傑回房潛研時却發現骷髏內現出鬼魂小娟是陽間的小娟隨即附身剛進房的婉憶身軀和士傑談天. 賈一道發現士傑被鬼魂纏身, 忠河與劉父作法護士傑, 這時陰陽魔要脅小娟聽命左右, 小娟不從被拘禁回骷髏頭內, 只好殺士傑以求解圍, 惜為符咒擊
1970 年，日本一支共产主义组织劫持了一架客机，并将其转向朝鲜平壤。一位代号为“某甲”的神秘人物（身份与背景至今无人知晓）在韩国中央情报部部长朴祥贤的命令下，策划了一场秘密行动，誓要不惜一切代价让飞机安全迫降。 空军精英中尉徐高名在毫不知情的情况下被卷入任务，他必须完成几乎不可能的使命：智胜机上劫机者，并在地面上实施“双重劫机”。在一切都悬于一线之际，这场大胆的行动能否成功？
日俄战争期间，土匪头子庞大虎（许冠文 饰）假扮成俄国人烧杀抢掠，他打退了懦弱的清兵，也击败了日本人。庞因此受到俄国人的嘉奖，一跃成为统治北方的军阀头子。这个大字不识一个的老粗虽然身居高位，却也闹出不少笑话： 上任之初，一支求雨队伍挡住庞大虎的去路，庞闻听大怒，下车将龙王臭骂一通，并扬言炮轰龙王庙。无巧不成书，大雨随即而至，庞因此被马匹精和懵懂百姓捧上天；寡妇高白氏（胡锦 饰）勾搭家中长工纪伯常，偏巧为求学归来的小叔子撞破，淫妇于是诬告小叔子意图强奸。庞大虎奇人出奇招，巧断这起强奸案；妻妾成群的庞贪婪无度，意欲强娶女伶兰芳，兰芳之父愤而阻拦，反遭其杀害。多行不义必自毙，作恶多端且颟顸的庞大虎终于迎来了自己的末日…
