高中少女渚凛（杉本有美 饰）即将迎来16岁的生日，但是她却发现自己的身体正悄悄发生着变化。生日当天，凛受到强烈刺激，右手变成了削铁如泥的魔爪。仓皇回到家中的她从父亲洋二郎（津田寛治 饰）口中得知，自己竟是变异人“蛭子”的族人。接着她眼睁睁看着父母被隶属于日本政府的特种部队杀害。愤怒的凛唤醒了身体内的魔性，在家乡附近的商业街大开杀戒。此后凛遇到蛭子一族的美男子首领如月（坂口拓 饰）和高中女生玲（高山侑子 饰），如月发誓建立一支足以与人类抗衡的战斗少女部队，而玲正是这群蛭子女孩的战斗教练。种族战争一触即发…… 本片分为三章，各由坂口拓、井口昇、西村喜廣三位导演执导。
岸田智也（市原隼人）和佐藤葵（上野树里）在大学结识。二人非常合拍，葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员，她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的电影，于是决定选用智也当男主角。无奈毕业后，路开始分叉。葵引荐智也去了一间影视社工作，重遇那晚葵想说出对智也的情愫，然而终究没有开口。 葵不久飞往美国留学。正巧智也抬头，看到天空挂着彩虹。他兴奋地拍下，发送给相隔重洋的葵，但是却得到了葵飞机失事罹难的噩耗。亲人同学都悲伤不已，用她生前的电影去悼念逝者，在智也的心目中，葵也始终朦胧的牵动着他内心的爱。
林家民（温升豪 饰）是一位研究鸟类学的专家，十分热爱自己的事业。林家民将大部分时间都投入到了鸟类观察上，冷落了妻子朱含樱（白歆慧 饰）。朱含樱一直希望能够生养两人爱情的结晶，无奈努力多年都没有成效，心情自然苦闷，再加上同丈夫聚少离多，久而久之，夫妻之间的感情产生了裂痕。 困扰着林家民的还有另一桩麻烦事，他同留在老家照顾母亲的弟弟家雄（庄凯勋 饰）之间的关系十分冷淡。家雄娶了越南女子阮文凤，决心振作起来好好生活，却在这个节骨眼上丢了工作，还被告知身患重病。那边厢，夫妻关系不睦的林家民有了外遇，使得这段婚姻雪上加霜。
