解放前夕，西北某地。连长郑强（吴京安 饰）带领一支孕妇分队经长途跋涉，终于来到盘龙堡。没想到野战医院撤走了，不知丈夫牺牲的潘二嫂（王茜华 饰）此时生产了。误信丈夫当了叛徒的刘雪鸣（剧雪 饰）也生下一个女婴，产后思想压力很大。她抱着刚出生的女儿跳塘，被陈大曼（宋春丽 饰）救起，陈个人经历悲惨，造成脾气性格古怪，对她彼有好感的郑强几次欲表达感情均遭拒绝。在和敌骑兵遭遇战中，郑强牺牲了，临终前他对陈吐露心声，陈痛不欲生。次日，孕妇队高举写有烈士名字的破军装涉水前行，冒着敌炮火强渡泾河，关健时刻，接应的部队到了，而此时的冰姑（博弘 饰）则在战火中生下了自己的儿子......
这部电影讲述了特工埃尔坦被逐出情报机构，以及扎费尔了解他的职业的故事。 由于特工埃尔坦的缘故，DISCO情报机构一项持续多年的秘密行动失败了。埃尔坦被停职后，和妻子塞达一起去度假。在那里，他遇到了班德尔马的理发师扎费尔和他的妻子艾努尔。扎费尔得知埃尔坦的身份后，提出一个条件，只要他愿意保持沉默：他们必须一起完成埃尔坦未竟的行动。因为情报机构正在追捕的组织就在同一家酒店，行动的成败掌握在埃尔坦手中。从未担任过外勤特工的埃尔坦勉强同意让扎费尔参与行动。塞达和艾努尔的意外支持将彻底改变一切。
