马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
某座高中迎来了新的学生，虽然有着美丽容颜却土了土气的女孩日比野椿（武井咲 饰），在开学典礼当天竟然被入学成绩第一名的帅哥椿京汰（松坂桃李 饰）夺去初吻。以此为开端，京汰将日比野当作捉弄的对象，乐此不疲。虽然讨厌这个英俊帅气却举止轻薄的男孩，可是日比野内心深处却悄悄发生着转变。古板、传统的女孩情窦初开，些许品尝到青春和初恋的甜蜜。与此同时，京汰对日比野的情感也正发生着变化。在那个看似无比浪漫的情人节夜晚，抬头望见繁星的天文台上，日比野鼓起勇气向京汰告白，谁知他们的关系竟急转直下…… 本片根据漫画家水波风南的同名原作改编。
