为了魔法球，黑暗城堡袭击了北方小镇。魔法鼠亨利逃亡，被精灵峡谷的安妮所救。在安妮、基普等人的帮助和自身的努力下，亨利的魔法成绩不断地进步，并在魔法大赛中拔得头筹，获得了大家的尊重。
本片改编自七十年代知名小说家江之南的作品，由华山导演。故事描述，涉世未深的刘大江（刘永）与结拜兄弟四人行，劫得一批金饰，但有人挑拨离间，致互相残杀，只得刘生还；后刘被掠去财物，为生计打劫赌档，却开罪了欧阳帮，但其帮主欣赏刘胆色，交上朋友来。帮主女保镖金燕（李丽丽）对刘有好感，协助杀了劫刘财物的人；死者为黑旗门主之女婿，但遣孀张玫瑰（胡锦）有感丈夫死有余辜，也因对刘有好感，遂网开一面……
该项目由ThePictureCompany制作，改编了风靡2018年许多电影节的英国短片《Baghead》。新兴流派作家ChristinaPamies被邀请为StudioCanal对短片进行改编。《Baghead》聚焦一个神秘人物，他能够在短时间间隔内将死者召唤起来。但是，任何追求这项服务的人都必须付出巨大的代价。这部15分钟的短片在2018年的电影节巡回演出上获得了超过二十个奖项。StudioCanal去年秋天获得了短片的版权，这是ThePictureCompany的目标，该公司近年来设立了几部恐怖片项目。Alibi的JakeWagner将与Vertigo的RoyLee一起执行制作。与Corredor共同创作短片的LorcanReilly将联合制作。StudioCanal为该项目提供了全部资金，而ThePictureCompany的合作伙伴AndrewRona和AlexHeineman将通过与工作室的整体交易进行制作。
本杰明和贝德马是一对父子，两人均是小丑演员，靠四处巡演为生，居无定所，甚至没有身份证明。影片开始时，本杰明厌倦了飘荡的生活，渴望有个固定的家，能有自己安稳的生活。
