男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？
在自己深爱的父亲去死之后，9岁的乔伊发现自己处于一连串怪象之中包括心灵遥感，来自坟墓的电话还有险恶的口技长演者假人的残酷杀人本能但是相关部门到远调查乔伊的怪象的时候他释放出超自然的恐怖能量，科学家们对此无法理解而东手无策…只有这个小男孩有希望能让一切停止....
影片故事延续前作，路奇乌斯（保罗·麦斯卡 Paul Mescal 饰）童年时亲眼目击受万人景仰的英雄马克西蒙斯死于舅舅之手，多年后已长大成人的他，在暴君的铁腕统治下，被迫进入竞技场为生存而战。心中充满怒火的路奇乌斯，眼见罗马帝国的未来岌岌可危，决心讨回本属于他的权力和荣誉 ，还罗马人民一个辉煌的罗马。
