本作の主人公は、植木屋で働き、いつも雑誌の切り抜きをポケットに入れて1人で妄想している変わり者・大島杜和(とわ)。彼はコンビニで働く上尾園子に恋をし、彼女と話すために店から木の葉で道を作っておびき寄せようとする。その道をたどってきた園子もまた、廃工場で暮らして奇妙な生き物の彫刻を作っている変わり者。劇中では、周りになじめない彼らが2人だけの世界を作り、仲を深めていくさまが描かれる。
讲述清末民国初期一位在省城上学的大户人家少爷因姐夫暴毙火速赶回家奔丧,夜里在回家路上于树林中搭救一姑娘,后发现姑娘长相貌美遂将其带回自己府内做丫鬟,伺候爹妈。该女子名为丽娘,少爷与丽娘日久生情,大婚之夜,丽娘被一厉鬼鬼上身,家里请来道士降服厉鬼,并将厉鬼封印在镜子之中,但这只是所有恐怖灵异事件的开始,佛堂祭奠的神秘之物,家中老爷的恐怖叫声,府中人的离奇之死,所有发生的一切将揭开一段鲜为人知的前朝旧事。
1943年,八路军某部独立三团的小通讯员孙大兴,在一次战斗中腿部负伤,组织决定派小卫生员武建华护理孙大兴,到敌占区我地下党员家中养伤。 于是,大兴和小武分别以木匠靳锡武的小学徒和刘大爷的外孙身份在刘集隐蔽下来。一天,老靳带着大兴和小武去侦察敌情,大兴巧妙地钻进敌人据点, 摸清了敌人的真正意图。为保护情报,老范英勇牺牲,老靳为掩护两个小八路也被捕。独立三团得到小武送来的情报,立即行动,三岛中队受到我军歼灭性的打击。在解放刘集时,凶残的三岛被两个小八路击毙。大兴和小武又雄赳赳地行进在八路军的队伍中。