马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
二十世纪四十年代，丢失于清朝光绪年间的十二生肖像中的其中三面在民间出现。广州不法古董商莫云天就私藏其中的蛇面像，只要找到猴面像和虎面像后，就可以高价卖给英国商人而获取暴利。 为了不让三件国宝流出国外，文物局侦察员马成和爱国义士金祥一直暗中跟踪私藏猴面像的通缉犯韩奎。韩奎的猴面像在广州车站被莫云天抢走后不久，莫云天就通过盗掘古墓找到了虎面像。正在莫云天喜庆之时，刚到手的虎面像却被韩奎暗中劫...
米娅（卡米尔·沙利文 饰）不懈地寻找她失踪的妹妹莱利（莎拉·杜恩 饰），莱利12年前与她的三位同事一起失踪。莱利是YouTube系列节目《超自然偏执狂》的主持人，在一次调查过程中，她和她的朋友在神秘而险恶的情况下失踪了。米娅的旅程透过一系列线索展开，使她更接近揭开失踪背后的真相。 影片以伪纪录片的形式呈现，为叙事增添了一层现实主义色彩，同时让观众直接置身于诡异的气氛之中。
