头脑聪慧、保守传统的妙龄女孩崔仁善（允珠 饰）即将作为交换生远赴西班牙求学，在临行前夕，与之关系一向恶劣的母亲崔圣子透露了自己已经是肺癌晚期的消息，并讲述了令仁善大为震惊的身世。原来当年圣子遭人强暴，忍辱负重剩下了这个令自己又爱又恨的女儿。在此之后，仁善开始调查生父的行踪。此前生父婚姻破裂，前妻带着孩子移民菲律宾，他一人靠撰写剧本过着颓败的生活。仁善冒充前妻的亲戚找上门来，谎称从西班牙来要撰写关于韩国的论文。 看在钱的份上，生父留她在家中居住。而怀着复杂情感的仁善，将如何面对这个亲手毁掉母亲乃至自己人生的恶魔……
解放前的重庆，毒品泛滥；烟馆林立。正当禁烟委员会协同国民党军警有关部门的禁烟行动取得辉煌成果时，香港报纸披露国民党最高军事当局在该市制造吗啡密销海外的消息。顿时舆论哗然。禁烟委员会协调辛任凌月蓉命令秘书长辜雅堂，尽快查出走漏消息的人。南京迫于各界压力，派宪兵侦缉队队长袁 芳奎执行“天字号密令”。袁芳奎立即行动、着手凋查。他从杨二郎口中得知吗啡厂的代号叫“死神走廊”。而且，另一贩毒帮伙龙海帮的人几天后就到。不料，袁芳奎的行动却激怒了南京政府，令袁芳奎的上司倪师长阻止袁的行动。原来，侦缉队没有领会“天字号密令”的真正旨意。几天后，袁芳奎扣住从外地赶来去辜雅堂家相亲的罗玉，自己冒名去了辜家。辜雅堂的养女秋韵对袁芳奎一见钟情，袁巧妙地利用这一特殊关系，准备进一步查清“死神走廊”的内幕。不料在辜家的一次家宴上，袁芳奎被龙海帮的人识破，双方展开了一场激战。袁芳奎与阿丁、阿三杀出一条血路逃出了辜家。为彻城仓清真相，袁垮套带着阿丁、阿三冒死闯入“死神走廊”。他刚刚摸进吗啡工厂森严的大门，警报骤鸣，袁芳奎被卫兵逼进一扇门内，坠入了陷阱。秋韵正悠然地坐在铁栅栏外的沙发上，得意地望着他。紧接着，辜雅堂和几个卫兵一起走了进来。就在这时，几名宪兵持枪冲进来与辜雅堂对峙，宪兵告诉他，袁芳奎是南京派来的侦缉队长，此时。袁芳奎的脸上露出了胜利的微笑。袁芳奎出色地完成了任务，然而却因此受到了南京政府的通缉，了解到“天字号密令”真相的秋韵，毅然离开了辜雅堂，投向了逆境中的袁芳奎……
高中少女渚凛（杉本有美 饰）即将迎来16岁的生日，但是她却发现自己的身体正悄悄发生着变化。生日当天，凛受到强烈刺激，右手变成了削铁如泥的魔爪。仓皇回到家中的她从父亲洋二郎（津田寛治 饰）口中得知，自己竟是变异人“蛭子”的族人。接着她眼睁睁看着父母被隶属于日本政府的特种部队杀害。愤怒的凛唤醒了身体内的魔性，在家乡附近的商业街大开杀戒。此后凛遇到蛭子一族的美男子首领如月（坂口拓 饰）和高中女生玲（高山侑子 饰），如月发誓建立一支足以与人类抗衡的战斗少女部队，而玲正是这群蛭子女孩的战斗教练。种族战争一触即发…… 本片分为三章，各由坂口拓、井口昇、西村喜廣三位导演执导。
