大宅憩园易主，姚国良一家迁入。良任由亡妻母亲娇纵儿子，继室万婉华虽不满，却束手无策。夫妇俩偶憩园旧主人杨梦痴父子，得悉痴遭遇悲惨，正因童年被溺爱，华趁机促良反省，好好教导儿子。
二十世纪四十年代，丢失于清朝光绪年间的十二生肖像中的其中三面在民间出现。广州不法古董商莫云天就私藏其中的蛇面像，只要找到猴面像和虎面像后，就可以高价卖给英国商人而获取暴利。 为了不让三件国宝流出国外，文物局侦察员马成和爱国义士金祥一直暗中跟踪私藏猴面像的通缉犯韩奎。韩奎的猴面像在广州车站被莫云天抢走后不久，莫云天就通过盗掘古墓找到了虎面像。正在莫云天喜庆之时，刚到手的虎面像却被韩奎暗中劫...
深陷情网的小伙周旋于两女之间，意外卷入剪不断理还乱的三角关系。当情感风暴撞上亲情漩涡，他必须做出撼动人生的抉择。
民国时期，女警探芸曼为查辖区内两起离奇命案，假扮探亲女子来到湘西梧桐村，夜行山路时遇诡异纸船与赶尸人 还结识奎爷，二人同行并立下"三不"规矩。进村后，村中处处诡异，村民安伯邀他们住祠堂。芸曼察觉安伯言辞闪烁，傻子王二狗见她发狂。得知村中渔夫乔三，瓦匠陈四惨死且乔三尸体失踪，村民传是行尸索命。奎爷和芸曼查得玲玉曾被乔三，陈四，安伯等人以"祭洞神"之名活埋，而玲玉父亲水师傅是湘西赶尸 人，他伪装"行尸索命"为女复仇，害死乔三，陈四，安伯。最终，水师傅启动山洞机关欲同归于尽，却在山洞崩塌时救了芸曼，自己身亡。曼与奎爷站在玲玉坟前，感叹正义永存。
