1986年是中国的虎年，动物饲养员平萍（汪清 饰）莫名死在虎笼前，而老虎则不知去向。林江市公安局接到报案，随即着手调查。此时，新加坡律师仲明达（周楚 饰）受托回国寻找老友杜开源在国内失散的女儿，出国继承遗产。侦察员韦伟（牛飘 饰）根据他人描述，决定并案调查。他与助手朱红（寒星 饰）在一皮毛加工地找到了被杀老虎的皮，根据店主供述，他受人指使杀死老虎，并未杀人。此时局里反馈的消息证明，在异地演出的马戏团驯兽员美美（李焕 饰）是杜开源之女，但她在返回途中遭人暗算。种种迹象表明，那个南洋来的仲明达有很大作案嫌疑。思忖半天，韦伟决定将计就计...... 本片根据顾工小说《第三次谋杀》改编。
プロボクサーの神山英次は、フィリピンで再起を図っていたが、試合は組まれず、40歳を迎えた。そんな神山の元に、長く音信不通であった娘、桃子が訪ねてきたことから、物語の歯車は回り始める。妻の死に、居場所をなくした桃子は、神山を頼り、海を越えてきたのだ。 長く離れていた二人の距離が簡単に埋まるはずもない。 異国の地フィリピンで始まったぎこちない共同生活、二人は親子の形を模索する。 どこかに「もう一人の自分」を感じさせる娘との、ぎこちなくも、優しさを感じる日々。 視野が狭かった神山も、次第に周りを見渡すことができるようになっていく。 桃子だけではない。そこには、まわりの人たちの眼差しがあった・・・ そんな中、奇跡的に試合が組まれ、英次は自分たちの居場所を手に入れるために戦う決意をする。この物語は、ボクシングを背景に、「親」、「子」の成長と存在を描く。
