影片描写了中学生的学习和生活﹐美枝刚到一所女子学校寄读﹐就遭到以芊蒂为首的富家女生的戏弄﹐看到他们经常欺负同学﹐一次舞会中﹐遂与阿蕊等人连手对付并令她们丑态面出﹐学校举行竞技大赛﹐美技等人参加﹐却体育教师拒绝﹐此时刘老师毅然担任她们的体能训练老师。众人设圈套﹐令美枝误会离开男友﹐经过激烈的角逐﹐美枝夺得了第一名。
女警与酗酒丈夫闹离婚。某夜，女警交通肇事撞死丈夫后逃逸。第二天得知曾经酗酒的老师，成为撞死丈夫的替罪羊。法医发现女警丈夫被撞两次的事实，但选择隐瞒事实。女警不忍老师定罪并被开除公职，决定自首认罪。
大璞（吴越饰）自幼跟随师傅三清子真人（午马饰）在深山学法，习得一身降妖伏魔法术。因此遭同门师兄弟嫉妒，被师傅逐出师门。 大璞驱鬼之中，识得半人半狐的长亭（何美钿饰），并与风流鬼云大少结为生死之交。在风流鬼云大少的帮助下大璞、长亭深深相爱，并喜结良缘。狐老闻讯震怒，亲自下山捉拿长亭，大璞法刀不敌身受重伤。狐老施法烧了大璞的家，并将长亭捉回等待狐仙大帝迎娶。 长亭大璞会同风流鬼云大少，并请师傅三清子出山。展开了一场人、鬼、狐三界大战……
1943年，八路军某部独立三团的小通讯员孙大兴，在一次战斗中腿部负伤，组织决定派小卫生员武建华护理孙大兴，到敌占区我地下党员家中养伤。 于是，大兴和小武分别以木匠靳锡武的小学徒和刘大爷的外孙身份在刘集隐蔽下来。一天，老靳带着大兴和小武去侦察敌情，大兴巧妙地钻进敌人据点， 摸清了敌人的真正意图。为保护情报，老范英勇牺牲，老靳为掩护两个小八路也被捕。独立三团得到小武送来的情报，立即行动，三岛中队受到我军歼灭性的打击。在解放刘集时，凶残的三岛被两个小八路击毙。大兴和小武又雄赳赳地行进在八路军的队伍中。
