1950年代，中国抚顺。当年参加过反战同盟的春田告知战犯管理所所长潘云，他收养的女儿潘婷是在押战犯伊藤在战时失散的孩子。潘云闻讯，心情十分难过，毕竟难以割舍多年的养育之情。痛定思痛，他还是委托春田回国后打探潘婷生母的下落，以使其骨肉团聚。战犯管理所本着人道主义管理方针，对所有在押战犯进行着细致艰苦的改造工作，由于受军国主义思想毒害较深，加之原日军师团长伊藤弘一盅惑唆使，不少战犯寻衅滋事、拒绝改造。管理人员本着攻心为上，用大量的事实证明以使其认清，侵略者对中国人民所犯下的滔天罪行。通过不懈地努力，大部分战犯丑恶污浊的灵魂慢慢开始净化......本片获第四届金鸡奖最佳摄影、录音、服装等诸多奖项。
坐落于茫茫大海中央的南大东岛，当地的孩子们要想继续高中学业只有乘船前往三百公里外的冲绳本岛。没到15岁的夏天，岛民们便为民谣组合博罗蒂诺女孩的适龄姑娘们举行告别仪式，而女孩们也将唱响那首感人肺腑的《再见》，对生养了他们的父母致以深深的谢意。送走了前辈，博罗蒂诺女孩的优奈（三吉彩花 饰）也迎来了她在岛上的最后一年。她的哥哥姐姐之前相继离岛，母亲（大竹忍 饰）也为了照顾他们的起居前往本岛。留在当地的父亲（小林薰 饰）和优奈相依为命，优奈隐隐感受到父母之间的不安。她挂念孤独的父亲，也为青涩的恋情踌躇。 前路漫漫，唯有悠扬的旋律伴她同行……
“Pae”是一位严格的泰国僧人，他的妹妹“Aom”联系他说她要结婚了，希望Luang Phi Pae能来日本参加她的婚礼。Luang Phi Pae和他的随从们一起前往日本。当他们到达日本时，一位名叫“Chin”的日本僧人来接Luang Phi Pae，在前往妹妹住处的途中，他们遇到了一群黑帮分子。之后，Luang Phi Pae得知Chin就是要和他妹妹结婚的人，并且了解到Chin曾经是黑帮成员。Luang Phi Pae认为Chin一定是欺骗了他的妹妹。Chin试图解释他已经不再参与黑帮活动，但Luang Phi Pae仍然不相信他，并试图用各种方法阻止Chin与Aom结婚。因此，Chin需要证明并展示他对Aom的真诚。
