大宅憩园易主，姚国良一家迁入。良任由亡妻母亲娇纵儿子，继室万婉华虽不满，却束手无策。夫妇俩偶憩园旧主人杨梦痴父子，得悉痴遭遇悲惨，正因童年被溺爱，华趁机促良反省，好好教导儿子。
乔纳斯（尼古拉·雷·卡斯 Nikolaj Lie Kaas 饰）是一个十分出色的律师，无论怎样证据确凿的案件，在他的手中都能获得无罪判决。但是在道德上，乔纳斯显然就没有这么理直气壮了，只要成为了他的客户，他都会全力以赴，而客户是否真的清白无辜，对于他来说则并非十分重要。 一次偶然中，乔纳斯邂逅了一美艳的女子，一夜激情过后，乔纳斯却发现该女子被人谋杀在了房间里，一直和女子待在一起的自己成为了唯一的嫌疑人，而所有的证据似乎都对他不利。这仿佛被安排好的意外让乔纳斯心生疑虑，为了证明自己的清白，他踏上了寻找真相的旅途，而这正是他最擅长的工作。
1966年夏天，迎接暑假到来的三姊弟，一如往常地嬉戏玩乐，与家人讨论暑假的旅游计划。看似和乐的家庭，直到母亲意外得知父亲不可告人的秘密后，逐渐崩解。这回透过小孩们的无奈答话，充分展现二战之后逐渐弥漫的保守氛围，并讥讽当时社会的道德假面。
在自己深爱的父亲去死之后，9岁的乔伊发现自己处于一连串怪象之中包括心灵遥感，来自坟墓的电话还有险恶的口技长演者假人的残酷杀人本能但是相关部门到远调查乔伊的怪象的时候他释放出超自然的恐怖能量，科学家们对此无法理解而东手无策…只有这个小男孩有希望能让一切停止....
