马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
根据李佩甫的小说《无边无际的早晨》改编。40年代一个大年初一的清晨，大李庄村长老黑埋葬了一具女尸，并收养了女尸旁边的男婴，给孩子取名“治国”。勤奋的治国考上了县中学，“文化大革命”时期他带头闹事，被老黑一巴掌打回了大李庄。后来，他考上了省委党校大专班。毕业后，回来当了乡长，因大李庄的计划生育拖了全乡的后腿，他训斥了老黑。不久国家扶贫铁路要穿越大李庄的祖坟，老黑和村民以死相维护，治国说服了大家，带头挖了自己母亲的坟。数年后，治国当上了邻县的县长，临行前，老黑给他送来了“老娘土”。
故事发生在20世纪80年代，十年浩劫烟消云散，改革开放的春风吹遍神州大地，中国人的脑子开始活泛起来，为了美好的幸福生活努力奔走。第五钢铁厂运输队的司机刘思佳（张甲田 饰）和何顺（朱德承 饰）在厂门口的自由市场里支起了煎饼摊，这可惹恼了党委书记祝同康（陈颖 饰），他命令一手栽培的车队副队长解净（方舒 饰）严肃处理相关人员，但是解净却不以为然，她知晓刘思佳的难处，也十分珍惜在车队的锻炼机会。她通过自己的不懈努力，终于扭转了车队司机们最初的偏见，在一连串的考验中，刘思佳也对这个美丽的女孩慢慢产生了好感…… 本篇根据蒋子龙的同名小说改编。
