三，是家的最小单位。血脉，是维系家庭的纽带。然而，三个素不相识的人却被命运交织在一起！ 善恶难辨的男人“驯鹿”，身怀六甲的女人李棋，哑巴男孩冰棍，三人假扮成一家人，游走于猎物与猎人之间，暗流已至，生死一瞬，一个关于家族式人口贩卖的黑暗链条逐渐浮出水面！
“Pae”是一位严格的泰国僧人，他的妹妹“Aom”联系他说她要结婚了，希望Luang Phi Pae能来日本参加她的婚礼。Luang Phi Pae和他的随从们一起前往日本。当他们到达日本时，一位名叫“Chin”的日本僧人来接Luang Phi Pae，在前往妹妹住处的途中，他们遇到了一群黑帮分子。之后，Luang Phi Pae得知Chin就是要和他妹妹结婚的人，并且了解到Chin曾经是黑帮成员。Luang Phi Pae认为Chin一定是欺骗了他的妹妹。Chin试图解释他已经不再参与黑帮活动，但Luang Phi Pae仍然不相信他，并试图用各种方法阻止Chin与Aom结婚。因此，Chin需要证明并展示他对Aom的真诚。
江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传…… 本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。
