马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
盖布丽（安琪拉·琼斯 Angela Jones 饰）的童年里有一段非常可怕的经历，年幼的她曾经在凶杀现场亲眼目睹死尸。这一段奇异的人生经历让盖布丽开始对尸体和死亡产生了好奇之心，这股子好奇随着她年龄的增大越发强烈起来，盖布丽甚至会特意的收藏报纸上的谋杀新闻做成剪报册，时时翻阅温习。 迈阿密接连发生凶杀案，被害者均是养尊处优的阔太太，而且无不身首异处。这起连环杀人案件很快就吸引了盖布丽的注意，为了能够更加接近命案现场，盖布丽来到了一间专门清理命案现场的保洁公司应聘成为了员工，并且在机缘巧合之下同连环杀人犯（威廉·鲍德温 William Baldwin 饰）有了一面之缘。
大飞（方帅饰）是一名平淡无奇的大学生，拥有一副在他的国度中被鄙视的大男人相貌，但他好兄弟的妹妹人称女汉子的胡波（金宁饰）一直在暗恋他，但大飞暗恋新转学的林京子（钟丽丽饰），大飞在一次躲避胡波的表白时不小心闯进了神秘人的实验室并被抓走注射了神秘液体，胡波及时赶到将大飞救出实验室。在逃跑中，大飞的身体发生了性别的变化，胡波只能将他带回家照顾他。大飞变成女人的身体后，内心还是男人，他还是喜欢京子，但此时京子已经成为了学校有名富二代王羽聪（孔奇力饰）的女朋友。在偷听王羽聪的谈话后，大飞利用自己变化后的身份成功解救了京子并发现了惊天大阴谋。最后，大飞和胡波兄妹两人一起成功破坏了王羽聪的计划，解救了全城的人。
天才与妹妹都爱看太空书籍，同样也爱听别人讲外星人故事。一天放学后，他在路上遇到一名受伤的小孩儿带回了家中，痊愈后得知他叫卢斯，是YS星球的童子兵。这次的任务是来地球观察生态，一起来的还有两个同伴。只因为大气层被污染破坏，飞碟也受到了严重摩擦，他们坠落了下来失散了。就这样天才带着小伙伴们开始寻找外星人同伴。在这期间他们遇到了不可想象的困境和艰难，但是孩子们没有退缩，而是机智勇敢地面对一切。这件事让孩子们认识到了大气污染的危害，他们一起加入了环保的行列。 获救后的三名外星人成功返回了星球，天才和伙伴们也都恢复了正常生活。一切都像做梦一样，他们将故事讲给了班里的同学们，大家就这样加强了环保意识。
A tall, shadowy figure with a blank face and a suit is thought to be behind recent disappearances of children.
