本片剧情依然围绕遗体送还公司“天使之心”展开。社长伊泽那美得知8年前身亡的恋人或许仍在世而心神动摇。万圣节期间，公司成员奔赴世界各地处理送还事务：有人面对因婴儿猝死而自责的母亲，有人护送突然离世的明星回国，也有人送别在旅途中去世的青年。那美在墨西哥执行任务时，一边处理逝者身后事，一边被旧日恋情的线索牵动，在生死与思念交织中重新审视自己的内心。
盖布丽（安琪拉·琼斯 Angela Jones 饰）的童年里有一段非常可怕的经历，年幼的她曾经在凶杀现场亲眼目睹死尸。这一段奇异的人生经历让盖布丽开始对尸体和死亡产生了好奇之心，这股子好奇随着她年龄的增大越发强烈起来，盖布丽甚至会特意的收藏报纸上的谋杀新闻做成剪报册，时时翻阅温习。 迈阿密接连发生凶杀案，被害者均是养尊处优的阔太太，而且无不身首异处。这起连环杀人案件很快就吸引了盖布丽的注意，为了能够更加接近命案现场，盖布丽来到了一间专门清理命案现场的保洁公司应聘成为了员工，并且在机缘巧合之下同连环杀人犯（威廉·鲍德温 William Baldwin 饰）有了一面之缘。
1966年夏天，迎接暑假到来的三姊弟，一如往常地嬉戏玩乐，与家人讨论暑假的旅游计划。看似和乐的家庭，直到母亲意外得知父亲不可告人的秘密后，逐渐崩解。这回透过小孩们的无奈答话，充分展现二战之后逐渐弥漫的保守氛围，并讥讽当时社会的道德假面。
恶魔希兰亚卡希普（Hiranyakashyap）寻求向毗湿奴（Vishnu）复仇，并宣称自己是神。然而，他的儿子帕拉拉德（Prahlad）始终虔诚地信奉毗湿奴。毗湿奴化身为那罗辛哈（Narsimha），击败了恶魔并恢复了平衡。
