二十世纪四十年代,丢失于清朝光绪年间的十二生肖像中的其中三面在民间出现。广州不法古董商莫云天就私藏其中的蛇面像,只要找到猴面像和虎面像后,就可以高价卖给英国商人而获取暴利。 为了不让三件国宝流出国外,文物局侦察员马成和爱国义士金祥一直暗中跟踪私藏猴面像的通缉犯韩奎。韩奎的猴面像在广州车站被莫云天抢走后不久,莫云天就通过盗掘古墓找到了虎面像。正在莫云天喜庆之时,刚到手的虎面像却被韩奎暗中劫...
1966年夏天,迎接暑假到来的三姊弟,一如往常地嬉戏玩乐,与家人讨论暑假的旅游计划。看似和乐的家庭,直到母亲意外得知父亲不可告人的秘密后,逐渐崩解。这回透过小孩们的无奈答话,充分展现二战之后逐渐弥漫的保守氛围,并讥讽当时社会的道德假面。
天使加百列(基努·里维斯 饰)为了向打零工维生的阿杰(阿兹·安萨里 饰)证明金钱无法带来真正的幸福,于是让他跟富有的科技新贵杰夫(塞斯·罗根 饰)交换人生,没想到阿杰非常享受杰夫的奢华生活。行动失败的加百列因此失去了翅膀,被迫到地球上跟凡人度日。