高中少女渚凛（杉本有美 饰）即将迎来16岁的生日，但是她却发现自己的身体正悄悄发生着变化。生日当天，凛受到强烈刺激，右手变成了削铁如泥的魔爪。仓皇回到家中的她从父亲洋二郎（津田寛治 饰）口中得知，自己竟是变异人“蛭子”的族人。接着她眼睁睁看着父母被隶属于日本政府的特种部队杀害。愤怒的凛唤醒了身体内的魔性，在家乡附近的商业街大开杀戒。此后凛遇到蛭子一族的美男子首领如月（坂口拓 饰）和高中女生玲（高山侑子 饰），如月发誓建立一支足以与人类抗衡的战斗少女部队，而玲正是这群蛭子女孩的战斗教练。种族战争一触即发…… 本片分为三章，各由坂口拓、井口昇、西村喜廣三位导演执导。
该音乐会活动由剧集主角Erika Henningsen主持，于纽约著名的Majestic Theater举行。音乐会现场将演绎《Hazbin Hotel》第一季和第二季的热门歌曲，表演者包括Erika Henningsen、Blake Roman、Amir Talai、Christian Borle、Jessica Vosk、Jeremy Jordan和Krystina Alabado，特别嘉宾包括Stephanie Beatriz、Kimiko Glenn、Vivienne Medrano、Sam Haft和Richard Horvitz。
在从拘留中心获释后，无证移民艾莎搬到了纽约市，发誓要逃离追逐她的种种困境。在皇后区，她爱上了刚退伍的军人斯金纳，他们互相扶持，共同面对在美国开始新生活的种种复杂挑战。这是一个关于两个被世界遗忘的人的深刻而真实的爱情故事。
